由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。